EC / D2C M&A
アパレルEC・D2CブランドのM&A
EC売上、広告運用、CRM、在庫回転、物流体制を見える化し、デジタル上のブランド資産を評価しやすい形に整えます。
INDUSTRY DUE DILIGENCE
1
2
3
ECの価値は、売上高と広告費の中身で変わります。
広告依存度、顧客LTV、返品率、在庫回転、外部ツール契約まで整理して候補先へ説明します。
顧客データ
会員数、購入周期、LTV、リピート率を匿名で資料化します。
広告・集客
ROAS、自然流入、SNS、モール依存度を確認します。
物流・在庫
SKU、返品、倉庫、発送体制、カート契約を整理します。
FIELD CHECKPOINTS
広告勘定CAC、ROAS、指名検索、自然流入
CRMLTV、購入周期、LINE、メルマガ
返品・交換サイズ返品、返品率、CS負荷
アカウント承継カート、決済、モール、広告アカウント
業界の現場で確認する台帳・指標。
EC・D2Cでは、広告で作った売上と、顧客基盤として残る売上を分けて見せることが重要です。
広告停止後も残る売上と、広告投下が必要な売上を分解します。
リピート購入と休眠顧客の掘り起こし余地を見える化します。
アパレルEC特有の返品コストを粗利とセットで整理します。
譲渡後に運用が途切れないよう契約と権限を確認します。
VALUATION POINTS
買い手が見たい評価指標。
LTV顧客単価
継続購入が見込めるか。
ROAS広告効率
広告停止後の売上耐性。
在庫回転SKU・返品
資金化しやすい在庫か。
運用体制CRM・物流
譲渡後も回る仕組みか。
PREPARATION
1
2
3
4
譲渡前に整える資料。
EC月次
チャネル別売上、広告費、CVR。
CRM指標
会員、リピート、メルマガ、LINE。
物流契約
倉庫、発送、返品、CS体制。
ツール一覧
カート、決済、MA、モール契約。
PROCESS
社名非開示から段階的に進めます。
初期検討では会社名・ブランド名を伏せ、業態、規模、強み、譲渡背景だけで候補先の関心を確認します。NDA締結後に詳細資料へ進み、価格だけでなく雇用、在庫、契約、引継ぎ条件まで調整します。
1匿名相談
守りたい条件を整理。
2論点棚卸
財務、在庫、顧客、人材を確認。
3候補先打診
ノンネームで関心を確認。
4DD・条件交渉
NDA後に詳細開示。
5契約・引継ぎ
成約後の運営継続へ。
FAQ
よくある相談。
広告依存が高くても相談できますか。
可能です。広告効率、自然流入、CRM改善余地を分けて説明します。
顧客データの扱いが不安です。
個人情報保護と契約関係を確認し、NDA後の開示範囲を段階的に設計します。
小規模ECでも対象ですか。
売上規模だけでなく顧客基盤、商品力、運用体制を見て可能性を整理します。
CONTACT
この業態での譲渡可能性を整理しませんか。
秘密保持を前提に、現在の状況と守りたい条件をお伺いします。